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La sucesión mortis causa. Clases. Heredero y legatario. Situaciones en que puede encontrarse la herencia. La herencia yacente. El derecho hereditario


  1. La sucesión mortis causa.

    1. Concepto Castán. Sucesión mortis causa es aquella en la que se produce la subrogación de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte por otra

    2. Fundamento histórico

                                                              i.      Teorías negativas Marx y Engels. Consideran la sucesión como una institución tendente a perpetuar los privilegios de la burguesía por eso creen que debe suceder la sociedad. Posteriormente se atempera este criterio excluyendo de su aplicación lo que es la propiedad privada (no los medios de producción).

                                                            ii.      Teorías positivas

1.     Las que parten del derecho de propiedad pues si la misma se perdiera con la muerte no estaríamos ante la propiedad sino ante un usufructo.

2.     Las que entienden que la sucesión es consecuencia necesaria de la libertad y personalidad humanas

3.     Fundamentos morales y económicos que se asientan en el Derecho de Familia.

4.     Para la mayoría de autores su fundamento es la necesidad de que no se extingan con la muerte las relaciones jurídicas activas y pasivas de una persona

                                                          iii.      Líneas de evolución en el derecho de sucesiones español

1.     Una parte del caudal relicto se canaliza hacia la comunidad vía Impuesto de Sucesiones y Donaciones (lo que de todas formas es objeto de revisión)

2.     Libre voluntad del causante moderada por las legítimas

3.     Ordenación de los llamamientos legales en defecto de testamento conforme a la proximidad de las relaciones familiares

4.     Llamada al Estado en defecto de familiares

    1. Fundamento constitucional Art. 33

                                                              i.      La herencia como institución El reconocimiento de la sucesión mortis causa como medio de adquisición de bienes (junto ocupación o donación)

                                                            ii.      La herencia como derecho individual A través de la reserva de ley en su regulación que deberá respetar en todo caso el contenido esencial del derecho contenido en el 33 CE

    1. Situación actual La creciente complejidad de las sociedades contemporáneas ha generado figuras que no encajan en los esquemas tradicionales de la sucesión mortis causa (por un lado tema de seguros, por otro tema pensiones) que han supuesto una reducción de la función social del testamento.

  1. Clases.

    1. Por razón de su origen

                                                              i.      Sucesión testada La que se dispone en testamento en cualquiera de sus formas

                                                            ii.      Sucesión contractual La que dispone el causante mediante negocio jurídico bilateral. No es admitida en nuestro código (salvo 1271.2 “sobre la herencia futura no se podrán celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal”) pero si se admiten en los ordenamientos forales.

                                                          iii.      Sucesión intestada Llamada por el 658 legítima es la que se produce a fala de testamento o de contrato sucesorio. No confundir con parte legítima

                                                         iv.      Sucesión mixta Aquella en la que coexisten la testada y la intestada. La admite el CC y con ello se aparta de la tradición romana conforme a la cual nemo pro parte testatus por parte intestatus decedere potests. Son incompatibles en Cataluña y Mallorca.

                                                           v.      Sucesión forzosa Aquella en la que el cónyuge y los más próximos parientes (llamados legitimarios) tienen derecho a recibir una parte de la herencia del causante (llamada legítima)

    1. Por razón de sus efectos Universal y particular Universal en la totalidad o en una parte alícuota de sus bienes (heredero) y particular en una o varias concretas relaciones (legatario)

  1. Heredero y legatario.

    1. 660. LLámase heredero al que sucede a título universal y legatario a título particular Diferencias. Legatario unos derechos concretos y sólo (normalmente) en su parte activa. Evolución histórica. Romanos determinante palabra “heres”. El D. Germánico desconocía el heredero voluntario. Estos dos planteamientos opuestos fueron atemperados por Canonistas Direcciones doctrinales

                                                              i.      Teoría objetiva Conforme 768 y 668 se entiende que la diferencia estriba en ser llamado a título universal o a título particular

                                                            ii.      Teoría subjetiva Lo decisivo es la voluntad del testador y se apoyan en el 660

                                                          iii.      Teoría mixta Para ser heredero no sólo es necesario el llamamiento universal sino que sea llamado como tal heredero

    1. Postura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Ha venido combinando la teoría objetiva y la subjetiva, no obstante recientemente se otorga mayor relevancia a la objetiva sin que se ello suponga olvidar la voluntad del testador. Este relativismo propiciará la admisión en nuestro derecho de la institución de heredero en cosa cierta, el legado de parte alícuota y la institución del usufructo.

    2. La institución del heredero en cosa cierta

                                                              i.      Concepto cuando el testador nombra heredero al que le atribuye un bien o derecho concreto

                                                            ii.      Admisibilidad 768. Interpretación jurisprudencial Presunción iuris tantum contra la que cabe prueba en contrario de acuerdo con el principio de que la voluntad del testador es la suprema ley del testamento

                                                          iii.      Regulación foral 138 CSC No lo admiten ni Cataluña, ni Mallorca ni Navarra

    1. El legado de parte alícuota

                                                              i.      Concepto Supone que el testador establece al favorecido como sucesor en una parte pero en concepto de legatario. Es decir: en lo que es la parte activa o sin deudas

                                                            ii.      Admisibilidad en el CC Tanto la jurisprudencia como la DGRN lo admiten como figura intermedia entre el legado y la institución del heredero privándole de la responsabilidad ultra vires hereditatis

                                                          iii.      Su regulación en el derecho foral Tanto catalanes como navarros lo regulan ampliamente

    1. La institución en el usufructo Cuando el testador instituye a una persona en el usufructo de una herencia o de parte alícuota de ella no la instituye como heredero sino que se constituye un derecho ex novo que no figuraba en el patrimonio del causante.

  1. Situaciones en que puede encontrarse la herencia.

    1. Concepto de herencia

                                                              i.      Acepción subjetiva Roma. Adquisición mortis causa de la universalidad (totalidad o parte alícuota) del patrimonio del causante. Es la del 660.

                                                            ii.      Acepción objetiva 659. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el objeto de la sucesión mortis causa.

                                                          iii.      Acepciones restringidas Una vez pagadas las deudas

    1. Naturaleza jurídica

                                                              i.      Teorías personalistas Fundamentan la herencia en la relación entre la persona del causante con la del heredero. Teorías desacreditadas ya que se apoyan en la ficción de que el heredero es representante del desaparecido.

                                                            ii.      Teoría de la universitas iuris Base patrimonial. La herencia no es la suma de las relaciones que la componen sino una entidad que trasciende dicha pluralidad

                                                          iii.      Teorías atomistas Destacan la nota de universalidad y describen la sucesión como un conjunto de singulares sucesiones de cada concreta relación que coinciden en el tiempo (de la muerte)

                                                         iv.      Teorías actuales. Situación compleja. La herencia no es una unidad ontológica, aunque posee una unidad lógica

    1. Situaciones en que se puede encontrar la herencia

                                                              i.      Presunta o sin deferir Aun no ha muerto

                                                            ii.      Abierta Desde el momento de la muerte

                                                          iii.      Deferida Cuando los posibles herederos han sido llamados

                                                         iv.      Yacente Cuando la herencia está abierta pero todavía no ha sido aceptada

                                                           v.      Adida o aceptada Cuando la han aceptado

                                                         vi.      Vacante Cuando no hay herederos y por tanto corresponde al Estado

                                                       vii.      Indivisa Ha sido aceptada pero aún no se ha procedido a la división

                                                     viii.      Dividida Realizadas particiones entre herederos

  1. La herencia yacente.

    1. Concepto Situación o período de tiempo entre la apertura de la sucesión y la aceptación del llamado en el que los bienes y las relaciones de obligación que se imputaban al causante carecen de titular

    2. Clases

                                                              i.      Yacente voluntaria El llamado a la herencia es conocido y determinado

                                                            ii.      Yacente forzosa Supuestos

1.     Llamado aún no se encuentra en condiciones (nasciturus)

2.     Delación en situación de pendencia

3.     El heredero es desconocido o se solicita contienda sobre cual debe serlo

4.     Institución en persona determinable aún no determinada

    1. Regulación legal 1934 CC. El derecho foral No hay referencia en CC propiamente dicha. En el 1934 hay una alusión en el sentido de que “la prescripción produce sus efectos jurídicos a favor y en contra de la herencia antes de haber sido aceptada y durante el tiempo de inventario y deliberación”

    2. Titularidad Evolución histórica. La postura del TS: “entidad jurídca especial”

                                                              i.      D. Romano partía de la supervivencia de la pesonalidad del difunto a través de la herencia

                                                            ii.      Los compiladores justinianeos acudían a la personificación de la herencia

                                                          iii.      Para los autores modernos es la propia ley la que tiene intereses en la conservación de la homogeneidad hereditaria sin necesidad de atribuirlo a un sujeto

                                                         iv.      El TS admite la herencia yacente sin llegar a constituir una persona jurídica como una entidad jurídica especial.

    1. Administración del patrimonio hereditario 999.3 y 1020 Capacidad para ser parte en la herencia yacente El tema de la administración no es problemático cuando el testador a previsto soluciones al respecto. A falta de tal previsión corresponden al llamado que aún no ha aceptado las facultades de custodia y administración. Tales actos no implican la aceptación de la herencia si no son con la cualidad de heredero. También se admite la administración judicial. Respecto a lo que es capacidad de ser parte en un proceso conforme expresamente admite la LEC.

  1. El derecho hereditario.

    1. Concepto

                                                              i.      Acepción subjetiva Conjunto de normas que regulan la sucesión

                                                            ii.      Acepción objetiva Derecho que corresponde al heredero sobre la universalidad de los bienes de la herencia

    1. Contenido

                                                              i.      Elementos personales Fallecido (causante) y sucesor (heredero)

                                                            ii.      Elementos formales Título sucesorio (testamento o declaración de abintestado) y aceptación de la herencia

                                                          iii.      Elementos reales. 659 CC. Bienes intransmisibles por vía de herencia. Los elementos reales son los bienes que se transmiten con la herencia. Son intransmisibles

1.     Derechos estado civil

2.     Derechos políticos y f. pública

3.     derechos patrimoniales inextinguibles mortis causa (como usufructo)

4.     derechos que nacen con la muerte de otro pero que no forman parte de la herencia (como los nobiliarios, subrogación arrendamientos,…)

 

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